Partenaire d'AXA-AGIPI-APRS-ADIS-ANPERE, mon activité de conseil en protection financière vous propose un audit de votre situation patrimoniale, de vos garanties sociales et professionnelles avec une projection de risques sur vous-même à l'instant T et à la retraite, comprenant l'estimation de vos pensions futures.

J'apporte à ma clientèle une relation de proximité qui s'inscrit dans la durée, de la création à la transmission de son entreprise. Ma pédagogie financière offre à mes clients une parfaite lisibilité et compréhension des solutions proposées.

Mon entreprise fait l'effort de maintenir son expertise en suivant régulièrement une formation d'excellence intégrant les enjeux RSE.

La synergie développée avec les cabinets d'expertise-comptable permet de présenter l'impact du choix du statut fiscal et social sur la protection sociale et ses droits à la retraite. L'étude de risques permet de chiffrer des solutions adaptées et de les apporter au prévisionnel, et/ou de vérifier l'adaptation des garanties à l'évolution de l'entreprise.

La collaboration développée avec les notaires, permet d'apporter au client, une approche diversifiée d'optimisation de son patrimoine qu'il soit financier ou immobilier. L'acte notarié est déterminant pour consolider les objectifs patrimoniaux et les choix de solutions tels que assurance-vie, mise en place de mandat de protection future et posthume..

La connaissance de l'environnement fiscal du client permet à l'avocat fiscaliste de l'orienter vers des solutions d'optimisation de l'IR ou de l'IS. Les nombreuses solutions proposées par mon cabinet s'adaptent précisément aux objectifs fixés.

C'est en mettant en commun nos métiers, que nous développons un programme d' accompagnement de qualité auprès de notre clientèle.