Depuis 1989, Stratégie Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine, né de la volonté d’accompagner les chefs d’entreprises, professionnels libéraux et particuliers dans la structuration, le développement et l’optimisation de leur patrimoine.

Installés à Caen, Vannes et Rennes, nous accompagnons nos clients dans la gestion globale et l’organisation patrimoniale.

• Une prestation sur mesure,
  
• Un interlocuteur expert de confiance,
• Un suivi rigoureux et durable de votre situation,
• La réactivité indispensable pour toute réussite,
• Le partage des idées avec vos conseils,
  
• Un partenaire impliqué dans vos projets.
  

Car votre situation est unique et vos besoins multiples, en vous offrant nos services, vous gagnez du temps, de la sécurité, et du confort.

Notre proposition  repose sur deux piliers indissociables : Confiance et Expertises.

- Audits :

• Audit du dirigeant
• Audit social
• Audit retraite
• Audit fiscal
• Audit patrimonial

- Ingénierie patrimoniale

- Placements financiers

- Immobilier de rendement