Mon métier consiste à optimiser durablement la situation patrimoniale des dirigeants, entrepreneurs, cadres supérieurs et particuliers ainsi que celle de leurs proches.

Ma méthode passe par un accompagnement à 360°.

Un premier échange permet de déterminer votre situation patrimoniale.

A l’issue, je :

1) Evalue si la structuration actuelle de votre patrimoine coïncide avec vos objectifs

2) Chiffre les conséquences liées à votre situation en cas d’inaction

Ensuite, je vous propose une stratégie sur-mesure.

Cette stratégie optimise :

- Votre situation familiale et sociale

- Votre patrimoine immobilier et financier

- Votre budget et votre fiscalité

- Votre rémunération en tant que dirigeant

- La structuration de votre outil professionnel

L'interprofessionnalité avec les experts-comptables, notaires, avocats, courtiers et bien d'autres, permet d'optimiser l'accompagnement client.

En effet, un accompagnement client complet signifie une large gamme d’expertises : comptabilité, problématiques sociales, droit civil, fiscal et social, compétences immobilières et financières, entre autres.

Une véritable gestion de patrimoine nécessite les expertise combinées des professionnels du chiffre et du droit.

L'interprofessionnalité permet alors de consolider nos activités respectives, de conquérir de nouveaux clients tout en les fidélisant par des missions à forte valeur ajoutée.