Nous accompagnons nos clients dans leurs projets de vie : se constituer un patrimoine, financer les études des enfants, anticiper la retraite, se générer du revenu complémentaire ou encore optimiser sa transmission.
Après analyse approfondie de leur situation familiale, fiscale, patrimoniale, nous répondons à notre principale
mission : apporter du conseil en ingénierie patrimoniale à nos clients.
Dans ce prolongement, une stratégie patrimoniale peut être mise en place, comprenant des solutions d'investissements financières et/ou immobilières. 
Etsa Patrimoine ne détient aucun lien capitalistique avec un quelconque acteur sur le marché, ce qui permet à notre Structure de sélectionner les solutions en total autonomie et objectivité́.