Chez Le Conservateur, mutuelle d'assurance fondée en 1844, j’accompagne mes clients de façon confidentielle et personnalisée tout au long de la vie des clients, de la construction jusqu'à la transmission de leur patrimoine.

J’interviens sur des enjeux clés comme : constituer et faire fructifier son patrimoine, prévoir le financement des études de ses enfants, préparer sa retraite, anticiper la transmission (les donations, les successions et la transmission d’entreprise). J’apporte, pour y répondre, les meilleures solutions : les placements financiers (assurance-vie, PER, PEA, compte-titres…) et la prévoyance familiale et professionnelle.

Je m’entoure également d’experts (avocats fiscalistes, notaires, experts-comptables, ingénieurs patrimoniaux…) pour vous accompagner sur les sujets plus complexes qui demandent une expertise complémentaire.

Mon engagement est d'apporter un accompagnement global, sur mesure, avec une approche familiale du patrimoine afin de répondre aux besoins et objectifs de chaque client.