Shérine MERIT HADDI Fincab
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Shérine MERIT HADDI
Conseiller PatrimonialInformations
Réseaux Sociaux
LE METIER DE SHERINE
Sherine est spécialisée dans les
problématiques patrimoniales des chefs d’entreprises et personnes vulnérables
(handicap et dépendance)
•
Conseil patrimonial global pour la valorisation, structuration et transmission
de patrimoine privé et professionnel (financier et immobilier)
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Bilan successoral : optimisation de la transmission, étude chiffrée, conseil
pour réaliser des donations, rédiger un testament
•
Courtage en assurance : étude des contrats d’assurance en place, comparatif de
marché et étude des risques (prévoyance, santé, assurance de prêt, tempo décès)
•
Handicap : gestion du patrimoine et articulation avec les aides sociales,
protection de la famille, conseil sur les modes de protection juridique
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Conseil en investissement financier, recherche de contrats adaptés à la
situation des clients et suivi des placements
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Conseil pour constituer un capital ou des revenus complémentaires au départ à
la retraite
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Stratégies pour diminuer la pression fiscale
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Chef d’entreprise : stratégie d’épargne salariale dans les sociétés, contrats
collectifs (santé et prévoyance), gestion de la trésorerie d’entreprise,
conseil sur les modes de rémunération (salaire, rémunération de gérance,
dividendes)