Shérine MERIT HADDI
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Fincab Paris

Shérine MERIT HADDI

Conseiller Patrimonial

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Société
Fincab
Adresse
65 avenue Kléber
75116 Paris
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LE METIER DE SHERINE

Sherine est spécialisée dans les problématiques patrimoniales des chefs d’entreprises et personnes vulnérables (handicap et dépendance)

 

•             Conseil patrimonial global pour la valorisation, structuration et transmission de patrimoine privé et professionnel (financier et immobilier)

•             Bilan successoral : optimisation de la transmission, étude chiffrée, conseil pour réaliser des donations, rédiger un testament

•             Courtage en assurance : étude des contrats d’assurance en place, comparatif de marché et étude des risques (prévoyance, santé, assurance de prêt, tempo décès)

•             Handicap : gestion du patrimoine et articulation avec les aides sociales, protection de la famille, conseil sur les modes de protection juridique

•             Conseil en investissement financier, recherche de contrats adaptés à la situation des clients et suivi des placements

•             Conseil pour constituer un capital ou des revenus complémentaires au départ à la retraite

•             Stratégies pour diminuer la pression fiscale

•             Chef d’entreprise : stratégie d’épargne salariale dans les sociétés, contrats collectifs (santé et prévoyance), gestion de la trésorerie d’entreprise, conseil sur les modes de rémunération (salaire, rémunération de gérance, dividendes)

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