Yoël conseille et accompagne ses clients dans la réflexion et la mise en place de stratégies patrimoniales cohérentes.

Il analyse les situations familiale, professionnelle et fiscale, pour adapter les actions aux capacités financières et à aux objectifs à moyen et long termes.

Il traite les sujets sensibles que sont la prévoyance, la retraite, la transmission du patrimoine et la succession.

Dans le domaine de l'immobilier, il informe et accompagne sur les thématiques suivantes :

• Re-négociation de prêts
• Investissements locatifs avec leviers fiscaux (Pinel, LMNP, Malraux ...)
• Diversification avec des SCPI (pierre-papier)
• Démembrement et transmissions immobilières 

• Particuliers, étudiants, actifs et retraités
• Professions libérales
• Indépendants